Categorías

Las categorías son la principal forma de clasificar los productos en OpenBoxes. Todos los productos deben colocarse en una categoría, y ningún producto puede estar en varias categorías. Las categorías pueden expresarse como una simple lista o como un árbol con múltiples niveles. Pueden definirse en función de las propiedades del artículo, de los usos, de las clasificaciones financieras o de cualquier otra forma que sea útil para el usuario.

Opciones del árbol de categorías por defecto

El árbol de categorías por defecto en OpenBoxes es una lista bastante simple dividida en equipos, suministros y otros. Los usuarios pueden optar por utilizar y modificar este árbol, o crear el suyo propio.

OpenBoxes también ofrece la opción de importar categorías de la UNSPSC y la OMS a través del asistente de creación de categorías y productos.

Editar el árbol de categorías

Los usuarios pueden editar el árbol de categorías en la página de categorías. Se puede acceder a él en el menú "Productos" seleccionando "Categorías".

Para añadir una categoría: Seleccione el botón "Añadir categoría" en la parte superior de la página. Esto le llevará a una nueva pantalla:

Elija una categoría superior (la categoría que está por encima de ésta en el árbol). Por ejemplo, en la captura de pantalla anterior, la categoría padre de "Mobiliario y equipamiento" es "Equipamiento". Si no hay una categoría padre, elija RAÍZ. A continuación, introduzca un nombre para la categoría y pulse crear.

Verá su nueva categoría disponible en el árbol.

Para mover una categoría dentro del árbol: Haga clic en la flecha verde de movimiento y manténgala pulsada, luego arrastre la categoría a la posición que desee dentro del árbol. Si quieres cambiar la categoría padre, arrastra la categoría sobre el padre, y deja que vaya directamente encima de la nueva categoría padre. Ordenará su categoría alfabéticamente en la lista de hijos de esa categoría.

La edición de una categoría: Haga clic en el botón del lápiz en la caja de la categoría. Esto hará que aparezca una pantalla de edición.

Desde aquí, puede cambiar el nombre de la categoría, la categoría padre o el orden de clasificación. No marque "es el nodo raíz" a menos que sea la posición más alta del árbol.

También puede ver los hijos de esta categoría (las categorías que están debajo de ella en el árbol). Y puede ver todos los productos asociados a esta categoría (no hay ninguno en el ejemplo anterior).

Realiza los cambios que necesites y haz clic en guardar.

Eliminar categorías: Para eliminar una categoría, pulse el botón rojo de eliminación que se encuentra junto al nombre de la categoría. Tenga en cuenta que no podrá eliminar ninguna categoría que tenga hijos o productos asociados. Puede ver los hijos y los productos en la pantalla de edición. Si quiere eliminar una categoría, primero tendrá que eliminar todos los productos de la categoría actualizando los registros de productos (también puede utilizar la edición por lotes o una importación de productos). A continuación, tendrá que eliminar los productos secundarios o moverlos a otra categoría.

Importar un árbol de categorías desde Excel

Para importar un árbol de categorías, vaya a Configuración>Importar datos

En la pantalla de importación de datos, puede descargar los datos actuales de la categoría en la plantilla de importación. La plantilla sólo tiene dos campos, Nombre de la categoría e ID de la categoría padre.

Si su árbol de categorías tiene varios niveles, tendrá que hacer primero los niveles superiores para poder obtener los identificadores para la importación final.

Digamos que tienes un árbol de categorías como este:

Después de importar este archivo, su árbol de categorías debería ser como el ejemplo anterior.

Si tiene muchos niveles en su árbol de categorías, puede repetir este proceso de importación tantas veces como necesite para seguir añadiendo niveles al árbol.